1、智慧理財師是一款聚合了財富規(guī)劃、基金診斷、基金管理、基金定投和理財產(chǎn)品的在線金融理財工具；2、新增APP分享：財富規(guī)劃報告支持分享。-投資和保險頁 分享鏈接有效期10天；3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計：重點提取行為日志、依托項目進行分析；4、增值服務(wù)：客戶通過APP端可以直接購買預(yù)警通知服務(wù)和后臺管理系統(tǒng)服務(wù)兩種增值服務(wù)；預(yù)警通知服務(wù)：將賬號名下的客戶預(yù)警信息以郵件或者短信的形式發(fā)送給客戶，達到提醒維護客戶基金信息的功能；后臺管理系統(tǒng)：登錄PC端查看名下客戶總信息，具體的基金明細、管理客戶及名下基金、管理基金預(yù)警等服務(wù)；基金管理：支持以群組形式管理，賬號可以查看群組下全部人員的操作記錄及全部信息。只有查看權(quán)限及編輯自己賬戶的權(quán)限；5、優(yōu)化了財富規(guī)劃和保險規(guī)劃；6、適配全面屏、體驗更流暢
智慧理財師介紹
教育部1+X金融智能投顧等級認證指定實訓(xùn)軟件
智慧理財師是一款融合金融職業(yè)能力訓(xùn)練和高校教育的智能化領(lǐng)先教育平臺。該平臺能夠助力高校學(xué)生在金融素質(zhì)教育、職業(yè)實用技能、資產(chǎn)配置、家庭理財規(guī)劃等方面進行更加專業(yè)的學(xué)習(xí)與模擬實操。
產(chǎn)品特色：平臺具有一定的行業(yè)前瞻性和領(lǐng)先性，緊跟并融入國際智能投顧的發(fā)展趨勢、技術(shù)應(yīng)用及領(lǐng)先的教育技術(shù)，擁有強大的金融數(shù)據(jù)庫，能緊扣教學(xué)場景的全流程學(xué)習(xí)管理，尤其是系列金融智能工具、智能學(xué)習(xí)陪練、即時互動直播、專業(yè)能力測評等特色功能，支持學(xué)生由學(xué)校到崗位的全流程學(xué)習(xí)與實操。
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