1、智慧理財師是一款聚合了財富規(guī)劃、基金診斷、基金管理、基金定投和理財產品的在線金融理財工具；2、新增APP分享：財富規(guī)劃報告支持分享。-投資和保險頁 分享鏈接有效期10天；3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計：重點提取行為日志、依托項目進行分析；4、增值服務：客戶通過APP端可以直接購買預警通知服務和后臺管理系統(tǒng)服務兩種增值服務；預警通知服務：將賬號名下的客戶預警信息以郵件或者短信的形式發(fā)送給客戶，達到提醒維護客戶基金信息的功能；后臺管理系統(tǒng)：登錄PC端查看名下客戶總信息，具體的基金明細、管理客戶及名下基金、管理基金預警等服務；基金管理：支持以群組形式管理，賬號可以查看群組下全部人員的操作記錄及全部信息。只有查看權限及編輯自己賬戶的權限；5、優(yōu)化了財富規(guī)劃和保險規(guī)劃；6、適配全面屏、體驗更流暢
智慧理財師介紹
教育部1+X金融智能投顧等級認證指定實訓軟件
智慧理財師是一款融合金融職業(yè)能力訓練和高校教育的智能化領先教育平臺。該平臺能夠助力高校學生在金融素質教育、職業(yè)實用技能、資產配置、家庭理財規(guī)劃等方面進行更加專業(yè)的學習與模擬實操。
產品特色：平臺具有一定的行業(yè)前瞻性和領先性，緊跟并融入國際智能投顧的發(fā)展趨勢、技術應用及領先的教育技術，擁有強大的金融數(shù)據(jù)庫，能緊扣教學場景的全流程學習管理，尤其是系列金融智能工具、智能學習陪練、即時互動直播、專業(yè)能力測評等特色功能，支持學生由學校到崗位的全流程學習與實操。
更多
網(wǎng)友評論更多